EYEMAXX Real Estate AG
11.03.2016 - Credit Research Einzelstudie // stark Überdurchschnittlich attraktiv
Investment im Fokus - Emission einer 7,00 % Unternehmensanleihe – EYEMAXX Real Estate AG
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ISIN: DE000A0EQ578
Branche: Immobilien
Rating: stark Überdurchschnittlich attraktiv
Kurs bei Erstellung in €: 7,00 % (Unternehmensanleihe)
Mögl. Interessenskonflikt gem. §34b Abs.1 WpHG und FinAnv: 5a;5b;6a;11
Die EYEMAXX Real Estate AG befindet sich derzeit in der Emissionsphase einer besi-cherten 7,0 %-Unternehmensanleihe, insbesondere zum Zwecke der Refinanzierung von bereits emittierten Anleihen. Gemäß Wertpapierprospekt soll der überwiegende Teil des bei Vollplatzierung geplanten Nettoemissionserlöses in Höhe von mindestens 29,20 Mio. € für die Ablösung der 7,50 %-Unternehmensanleihe (2011/2016; ISIN: DE000A1K0FA0) sowie der 7,75 %-Unternehmensanleihe (2012/2017; ISIN: DE000A1MLWH7) verwendet werden. Diese valutieren derzeit zusammen mit 24,58 Mio. €.
Gemäß dem umfangreichen Sicherungskonzept sollen für die Gläubiger erstrangige grundpfandrechtliche Sicherheiten in Höhe von insgesamt 24,63 Mio. € sowie eine ak-zessorische Hypothek in Höhe von 10,28 Mio. € hinterlegt werden, womit dem geplanten Anleihevolumen in Höhe von 30,00 Mio. € eine objektbezogene Besicherung in Höhe von 34,92 Mio. € gegenübersteht.
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie den Disclaimer/Risikohinweis sowie die Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b WpHG /FinAnV auf unserer Webseite.
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